双碳目标下的光伏行业转型
在"双碳"目标的引领下，作为清洁能源领域的关键力量，曾一度深陷"内卷"困境的光伏行业迎来了爆发式增长。随着政策与行业协同推进"反内卷"行动，目前光伏行业正处于向高质量发展转型的调整期。与以往不同的是，本轮"反内卷"政策层级更高、协同性更强，头部企业（隆基绿能、协鑫科技等）通过理性应对、技术创新、成本控制等方式穿越周期，AI技术的深度应用也为行业变革注入了新动能。
业内人士认为，光伏行业正在经历从规模扩张向质效提升的关键转型，这一转变将重塑行业格局，使光伏真正成为全球能源转型的核心支撑力量。
光伏行业"反内卷"初见成效
行业亏损与供需失衡现状
近年来，光伏行业在快速扩张过程中，逐步陷入"内卷"困境，这从近期上市企业披露的年报数据可见端倪。据不完全统计，目前已有通威股份、隆基绿能、TCL中环等近20家光伏企业发布2025年上半年预亏公告，其中，通威股份预计亏损49亿~52亿元，隆基绿能预计亏损24亿~28亿元。多家企业提及，亏损主要是行业供需失衡所致。
行业权威机构InfoLink Consulting发布的数据显示，截至2024年年末，国内厂商的硅料、硅片、电池、组件产能均超过1100GW，而2025年全球与中国光伏市场乐观需求量分别为600GW和250GW。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，2024年光伏产业链价格降幅明显，其中多晶硅价格下滑超35%，硅片价格下滑超45%，电池片、组件价格下滑超25%。
政策与行业协同发力
在此背景下，政策与行业协同发力，光伏行业"反内卷"已箭在弦上。自2024年起，中央多次在重要会议上释放整治"内卷式"竞争信号，行业协会亦牵头头部企业凝聚共识，探索自律机制以规范扩产、平衡供需。
2025年，光伏行业"反内卷"共识深化。中央财经委员会第六次会议后，工信部迅速召集14家光伏企业及协会座谈，聚焦依法治理低价竞争、引导提质增效、推动落后产能退出，为行业健康发展锚定方向。
价格企稳与市场信心恢复
如今，光伏行业"反内卷"已初见成效。从市场层面看，光伏产业链的多晶硅现货产品、硅片等价格出现企稳态势。据中国有色金属工业协会硅业分会数据，截至7月16日当周，多晶硅N型复投料成交均价为4.17万元/吨，环比上涨12.4%。N型颗粒硅成交均价为4.10万元/吨，环比上涨15.2%。
同时，多晶硅期货价格大幅上涨，也反映了行业发展改善的预期。当前，多晶硅期货2508合约价格已从30400元/吨涨至40000元/吨上方，且上涨态势仍在持续。
企业理性应对行业调整期
多晶硅行业的周期变化
作为光伏产业上游的关键环节，多晶硅的供应量和价格走势备受关注。随着光伏行业"反内卷"行动的推进，多晶硅的价格波动与行业调整轨迹，成为业内人士观察这场变革的重要窗口。
中信期货分析师郑非凡认为，对比以往，本轮"反内卷"政策层级更高、行业协同性更强、改革路径更精准："当前'反内卷'已上升至国家战略层面，政策连贯性与执行力远超以往，且当前政策直指供给侧结构性矛盾，明确'依法依规综合治理'，为多晶硅行业划定了'不低于成本销售'的底线。"
头部企业的理性应对策略
隆基绿能：技术驱动穿越周期
面对价格下行周期，企业没有盲目收缩产能，而是持续加大产品与服务投入，推动组件销量逆势增长，其HPBC2.0组件凭借高转换效率快速抢占市场。同时，隆基绿能也没有因短期价格上行而扩产，而是聚焦技术迭代，使HIBC技术组件功率突破700W，量产效率达25.9%，以硬实力筑牢护城河。
协鑫科技：差异化战略降低成本
协鑫科技遵循"科技创新+差异化竞争"发展纲领，押注颗粒硅布局差异化路径。当前，协鑫科技的成本优势开始显现。相关数据显示，2024年，协鑫科技颗粒硅平均现金成本为33.520元/千克，今年一季度进一步下降至27.07元/千克，保持行业领先水平。
政策驱动变化
以往调整： 被动响应政策变化（如2018年"5·31新政"）
当前调整： 国家战略层面主动推进，政策连贯性强
行业协同性
以往调整： 企业各自为战，协调困难
当前调整： 头部企业产能占比超70%，协调效率高
应对策略
以往调整： 依赖市场自发淘汰，过程缓慢
当前调整： 通过产能整合、限价管控等柔性手段AI技术重塑光伏行业格局
在光伏产业迈向高质量发展的关键窗口期，AI技术正从生产制造、供应链管理到运维服务，全方位重塑光伏行业的运行逻辑，推动光伏行业向智能化、高效化、精益化转型。
生产效率提升
AI技术使光伏生产整体效率提升
人工成本降低
自动化带来的成本节约
耗材浪费减少
从15%降至5%
发电量提升
AI电站管理系统优化效果
典型应用案例
隆基绿能： 通过AI产线将182mm硅片非硅成本降至0.35元/片
协鑫光电： AI高通量设备实现24小时不间断运转，每日产出1800组高精度数据
通威股份： AI供应链系统将硅料采购周期从15天缩短至5天，库存周转率翻倍
阳光电源： AI电站管理系统通过气象预测与功率优化，使运维成本降低40%
光伏行业未来发展展望
全球光伏市场前景广阔
从长远来看，光伏行业的增长潜力巨大。相关数据显示，截至2024年年底，全球光伏发电累计装机规模已突破2太瓦（TW）。分析机构普遍预测，2025年全球光伏新增装机量将延续增长态势，其中新兴光伏市场的新增装机占比将持续提升。
行业转型方向
全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、协鑫集团董事长朱共山建议：
政企联动促出清，通过市场化兼并重组、技术淘汰机制以及政策
